Fiche Etude Client

Etude finançière et fiscale

Questionnaire client

Date

ETAT CIVIL

Nom:

Prénom :

Age :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Email (obligatoire)

CAPACITE D'ENDETTEMENT

Revenus annuel du foyer fiscal :

Montant du loyer :

Ou traites achat :

Objet du financement :

Montant :

Reste/mois :

Objet du financement :

Montant :

Reste/mois :

Objet du financement :

Montant :

Reste/mois :

PROJET D'INVESTISSMENT

Ville ou region choisie (si imperatif) :

Type d'appartement ou maison :

Capital disponible pour l'investissement :

Apport complementaire mensuel possible :

Duree maxi souhaitee pour l'investissement :

Le client dispose t'il de bons de capitalisation ou assurance vie? :

Oui

Non

Si oui, pour quel montant? :

SITUATION FISCALE

Situation de famille :

Celibataire

Marie

Divorce

Veuf

Nombre d'enfants :

Impots payes l'année précedente :

Nombre de parts :

Montants des revenus fonciers

Reste t'il des interets deductibles? :

Si oui, fournir une photocopie du tableau d'amortissement :

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Le client peut-il avoir des prets speciaux :

Oui

Non

Montant du droit au pret :

Duree :

Taux en %

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Membre de l’Association Nationale des Conseils Diplômés en Gestion de Patrimoine (ANCDGP) RSC LYON A409 333 580 00010 625
Membre d’un Centre de Gestion agréé par l’Administration Fiscale Carte Professionnelle Transactions sur Immeubles et Fonds
de Commerce. No 991959 Délivrée par la Préfecture du Rhône Membre d’une Association Agréée – Les règlements par chèque sont
acceptés. Garantie financière (CHARTIS EUROPE 92400 COURBEVOIE) No ORIAS : 07 029 525 EUROPE 92400 COURBEVOIE) No ORIAS : 07 029 525

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